Лидеры рынка потребкредитования оказались перед выбором

Банкам "Русский стандарт" и "Хоум Кредит", заявлявшим о намерении значительно увеличить объем депозитов физлиц, пока не удается реализовать свои планы. Несмотря на то что банки показывают номинально высокие темпы роста
портфеля депозитов, их доля в пассивах остается низкой.

Если крупнейшим игрокам на рынке потребкредитования не удастся переломить ситуацию, они будут вынуждены сокращать объемы основного бизнеса.

За полгода активной работы на рынке депозитов лидеры рынка потребкредитования банк "Русский стандарт" и Хоум Кредит энд Финанс Банк не смогли сделать депозиты физлиц значительным источником финансирования кредитных программ. О таких намерениях они заявляли осенью прошлого года, когда доступ к международным заимствованиям — основному источнику их финансирования под влиянием международного финансового кризиса резко сократился, а Банк России выразил серьезную обеспокоенность увлечением банков еврооблигациями. С целью диверсификации ресурсной базы ХКФ Банк планировал увеличить долю депозитов в пассивах с 9,2 до 20-30%, а "Русский стандарт" к концу 2007 года собирался довести объем вкладов физлиц до уровня $400 млн.

Согласно российской отчетности "Русского стандарта", опубликованной на сайте ЦБ, на 1 июля сумма срочных вкладов граждан увеличилась на 29,6% по сравнению с началом года, до 7,2 млрд руб. ($311 млн по курсу ЦБ на 1 июля). По подсчетам аналитика ФК "Уралсиб" Леонида Слипченко, в общем объеме обязательств "Русского стандарта" депозиты занимают 12%. Остальное приходится на средства российских предприятий (60%) и долговое финансирование (28%). В "Русском стандарте" отметили, что планируют осенью обновить рекламную кампанию по продвижению депозитных продуктов.

Объем вкладов ХКФ Банка к 1 июля достиг 45,9 млн руб., увеличившись с начала года на 131%. Доля депозитов в обязательствах ХКФ Банка, по подсчетам господина Слипченко, 7%. Еще по 30% приходится на средства нерезидентов (основной акционер PPF Group) и российских компаний. Доля долгового финансирования составляет 33%. В ХКФ Банке подтвердили, что ресурсная база пока существенно не изменилась. "Структура пассивов мало изменилась с прошлого года: мы по-прежнему финансируем выдачу кредитов за счет выпуска облигаций, а также средств акционеров",— пояснили в пресс-службе ХКФ Банка. Кредитным банкам очень непросто убедить вкладчиков в выгодном размещении их средств, поясняют эксперты. "Кредитные бренды никогда не ассоциировались у граждан с возможностью размещения вкладов, изменить это отношение достаточно сложно",— считает начальник управления депозитных и комиссионных продуктов Альфа-банка Вадим Юдин. Переориентация бизнеса на продажу депозитов требует серьезных затрат, поскольку просто совместить ее с продажей кредитов в существующих офисах нельзя, уверен председатель правления банка "Ренессанс Капитал" (работает под брендом "Ренессанс Кредит") Алексей Левченко. "Перенастройка" розничной сети — небыстрый процесс, добавляет аналитик "Ренессанс Капитала" Максим Раскоснов. По словам экспертов, ситуация усложняется высокой конкуренцией в сегменте депозитов, на которые из-за кризиса рассчитывают многие российские банки.

Однако в случае, если крупнейшим игрокам на рынке потребкредитования не удастся выстроить отношения с вкладчиками, им придется сокращать программы кредитования. "Русский стандарт" уже столкнулся с этой проблемой. Объем кредитов, выданных банком, снизился с начала года на 5,2%, до 41,4 млрд руб. "Очевидно, банку не хватает ресурсов для выдачи кредитов на прежнем уровне, и, чтобы избежать дисбаланса, он сокращает объем кредитов",— пояснил аналитик Банка Москвы Дмитрий Хамракулов. "Хоум Кредит", наоборот, увеличил объем выданных кредитов на 13,7%, до 40,2 млрд руб. "ХКФ Банк ориентируется на средства акционеров, что, по всей видимости, обходится ему дешевле, чем привлечение депозитов физлиц,— рассуждает Дмитрий Хамракулов.— Однако это ставит его в полную зависимость от этих источников финансирования в будущем, поскольку позже укрепление позиций на рынке депозитов обойдется еще дороже".

Источник: КоммерсантЪ