Банк ВТБ подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 3,13 млрд долларов США

Банк ВТБ сообщает об успешном подписании соглашения о привлечении синдицированного кредита на сумму 3,13 млрд долларов США. В качестве организаторов кредита выступили банки Bank of America Merrill Lynch; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; Barclays Capital; BNP Paribas; China Development Bank Corporation Hong Kong Branch; Citibank, N.A.; Commerzbank Aktiengesellschaft; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse AG; Deutsche Bank AG; Goldman Sachs; ING Commercial Banking; J.P. Morgan Limited; Mizuho Corporate Bank, Ltd.; Morgan Stanley; The Royal Bank of Scotland N.V.; Societe Generale; SMBC; Wells Fargo Bank, N.A. («Организаторы»). ING Commercial Banking и SMBC совместно выполнили функции координаторов, а SMBC выступил координатором по документации и является агентом по синдицированному кредиту.

На общей стадии синдикации к сделке присоединились The Bank of New York Mellon, Nomura International plc, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Pohjola Bank plc, Swedbank, KBC Bank NV Dublin Branch, ZAO Industrial and Commercial Bank of China (Moscow).

Соглашение о привлечении синдицированного кредита было подписано 5 июля 2011 года.
В ходе синдикации первоначальная сумма кредита была существенно увеличена до 3,13 млрд долларов США. Сделка ВТБ стала крупнейшим в истории синдицированным кредитом для финансовой организации Центральной и Восточной Европы. В кредите участвуют почти 30 международных банков из 16 стран Северной Америки, Европы и Азии. Это вновь подтверждает исключительное доверие и безусловное признание бизнес-стратегии группы ВТБ мировым банковским сообществом.

Кредит предоставлен на срок 3 года и 3 дня и погашается одной суммой. Привлеченные по кредиту средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности банка ВТБ. Процентная ставка по кредиту составляет ЛИБОР плюс 1,3% годовых.

Герберт Моос, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил: «Мы благодарим всех участников столь значимой для группы ВТБ сделки, которая является уникальной для всего банковского сектора России. Условия синдицированного кредита, география участников и рекордный размер сделки позволяют назвать ее "Сделкой Года" в рамках программы заимствований ВТБ. Учитывая непростую экономическую ситуацию, мы особенно высоко ценим доверие, оказанное ВТБ со стороны международных кредитных организаций».