Спрос на облигации ОТП Банка серии 02 составил 16 млрд рублей

29 марта 2011 года завершилось размещение облигаций ОАО «ОТП БАНК» серии 02 общей номинальной стоимостью 2,5 млрд рублей.

Срок обращения выпуска составляет 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Первоначальный индикативный диапазон 8,5 – 9,0% был снижен в день закрытия книги до 8,25-8,50% годовых. В ходе маркетинга было подано более 70 заявок инвесторов общим объемом более 16 млрд рублей, что в 6 раз превышает объем выпуска. Окончательная ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, что отражает дисконт на 25 б.п. к нижней границе первоначального маркетингового диапазона.

Комментируя размещение облигаций, Никита Гусаков, руководитель отдела по организации выпусков облигаций ЗАО КБ «Ситибанк», сказал: «Книга заявок в 6 раз превысила предлагаемый к размещению объем облигаций. Размещение ОТП Банка - одно из самых успешных среди дебютных выпусков эмитентов банковского сектора. Высокий спрос cо стороны инвесторов отражает высокое кредитное качество и хорошие финансовые показатели деятельности ОТП Банка на российском рынке».

Резюмируя итоги размещения, Алексей Коночкин, заместитель начальника управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал», отметил: «Слагаемыми успеха данной сделки стали высокое кредитное качество ОТП Банка, слаженная работа команд эмитента и банков-организаторов, а также правильно спланированная маркетинговая кампания выпуска. Мы гордимся своим участием в данном проекте».

Организаторами выпуска выступили: ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк».