Номос-банк выпустит трехлетние евробонды на $500 млн

Номос-банк, входящий в тридцатку крупнейших в РФ, по итогам road-show планирует выпустить трехлетние еврооблигации на 500 миллионов долларов под 6,25% годовых.

"Встречи с инвесторами начались 11 октября и закончились сегодня. Бумаги будут на три года. Объем выше, чем в прошлый раз, - порядка 500 миллионов долларов", - рассказал собеседник агентства. По его словам, целевая ставка по данному выпуску была на уровне 6,5%, но она может быть ниже - порядка 6,25%, так как спрос на бумаги был достаточно высоким.

Организаторы выпуска - UBS и Royal Bank of Scotland.

В апреле Номос-банк разместил субординированные еврооблигации объемом 350 миллионов долларов сроком обращения 5,5 лет под 8,75% годовых.

Номос-банк является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Банк представляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking.