Альфа-банк начал анализ Vimpelcom и рекомендует "покупать" его ADR

Альфа-банк начал анализ Vimpelcom Ltd., сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) компании, рассчитанная аналитиком банка Еленой Миллс, составляет $21 за штуку, рекомендация - "покупать".

По мнению эксперта, беспокойство по поводу передачи управления, недостаточная ясность в отношении планов интеграции "Вымпелкома" и "Киевстара" и синергетического потенциала, а также ограниченные катализаторы улучшения операционных показателей в краткосрочной перспективе уже учтены в рыночной стоимости ADR Vimpelcom. При этом ключевые активы мобильной и фиксированной связи "Вымпелкома" и "Киевстара" остаются привлекательными, отмечает эксперт.

"Даже при умеренном росте в России мы прогнозируем, что консолидированная OIBDA в этом году составит приблизительно $5,2 млрд, предполагая, что денежный поток от операций составит почти $4 млрд, а свободный денежный поток от операций составит около $2 млрд при инвестициях приблизительно $2 млрд. Наши прогнозы не предполагают ускорения экономического роста в России, а также не учитывают потенциального улучшения ситуации на украинском рынке мобильной связи или операционной синергии от интеграции двух операторов", - говорится в обзоре.

Рекомендации и оценки для ADR Vimpelcom Ltd.

Компания HSBC (аналитический отдел): прогнозная стоимость - 27,0, рекомендация - покупать,

Компания ING Bank (аналитик Вавруска): прогнозная стоимость - 21,3, рекомендация - покупать,

Компания UBS (аналитик Райт): прогнозная стоимость - 24,0, рекомендация - покупать,

Компания Альфа-банк (аналитик Миллс): прогнозная стоимость - 21,0, рекомендация - покупать,

Компания Goldman Sachs (аналитик Арсеньев): прогнозная стоимость - 26,0, рекомендация - покупать,

Компания Урасиб (аналитик Чернышев): прогнозная стоимость - 28,0, рекомендация - покупать,

Компания UniCredit (аналитик Голубева): прогнозная стоимость - 28,8, рекомендация - покупать,

Компания Ренессанс Капитал (аналитик Казбеги): прогнозная стоимость - 27,0, рекомендация - покупать.

По итогам торгов 24 мая на Нью-Йоркской фондовой бирже цена закрытия этих бумаг составила $14,34 за штуку.

Источник: finmarket