Fitch присвоило субординированным облигациям Номос-Банка ожидаемый рейтинг «B-»/Rating Watch «Позитивный»

Сегодня Fitch Ratings присвоило рейтинги предстоящему выпуску субординированных облигаций, представляющих собой участие в кредите, эмитента Nomos Capital Plc: ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" с рейтингом возвратности активов "RR6". Одновременно Fitch поместило долгосрочный рейтинг облигаций под наблюдение в список Rating Watch "Позитивный".

Как предполагается, облигации будут иметь срок до погашения более пяти лет, а объем выпуска, скорее всего, будет соответствовать существующему субординированному кредиту НОМОС-БАНКу ("B+"/Rating Watch "Позитивный") на 260 миллионов долларов от его акционеров. Финальный рейтинг облигаций будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать полученной ранее информации.

Статус Rating Watch "Позитивный" по рейтингам облигаций отражает такой же статус по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента ("РДЭ") НОМОС-БАНКа, и рейтинг облигаций может быть повышен более чем на один уровень в случае повышения долгосрочного РДЭ банка.

Nomos Capital Plc, специальное юридическое лицо, зарегистрированное в Ирландии, будет использовать поступления от выпуска облигаций для финансирования субординированного кредита НОМОС-БАНКу и будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от банка.

На конец 2009 г. НОМОС-БАНК занимал 14-ое место среди российских банков по величине активов и имел долю рынка в 1 процента. Доля в банке в 50,1 процента контролируется шестью российскими бизнесменами, а остальная часть принадлежит бенефициарному собственнику чешской группы PPF и словацкому инвестору.

Источник: lenta