Газпромбанк снова хочет в Лондон

Газпромбанк планирует IPO на Лондонской фондовой бирже в этом году и уже занялся поисками консультанта по сделке, сообщила в субботу вечером британская газета Mail on Sunday. Банк хотел предложить свои акции британским инвесторам еще четыре года назад, и тогда его бумаги оценивались вдвое дороже, чем сейчас.

По информации неназванного источника издания, Газпромбанк рассчитывает разместить на LSE 25% акций на сумму более 1 млрд фунтов (примерно 1,6 млрд долл. по текущему курсу). Листинг будет осуществлен в течение нескольких ближайших месяцев. В настоящее время банк подыскивает консультанта по предстоящей сделке.

Источник утверждает, что банк собирается использовать полученные в ходе первичного размещения средства для экспансии в стратегических для себя областях, таких как нефтегазовая отрасль и развитие на глобальных рынках. Получить официальное подтверждение этой информации вчера не удалось.

IPO Газпромбанка может прийтись по душе российским чиновникам. Так, например, две недели назад глава Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов выражал обеспокоенность устойчивостью ведущих российских банков и предлагал банкирам со значительной долей на рынке выводить на биржу не менее 25% акций. Тогда эксперты посчитали, что идея главы АСВ актуальна пока только для Газпромбанка — он единственный из крупных госбанков, который не торгуется на рынке.

Примечательно, что Газпромбанк уже официально объявлял о намерениях провести IPO сначала в 2007-м, а потом в 2008 году. Инвестбанкиры также выстраивались в очередь участвовать в тендере на проведение IPO банка. Тогда блокпакет банка оценивался аналитиками в 3,6 млрд долл. Сейчас аппетиты менеджеров, судя по неподтвержденной информации, стали вдвое скромнее.

Осуществив долгожданное размещение, Газпромбанк может пополнить список компаний, в числе которых «Металлоинвест», «Проф-Mедиа» и СУЭК, задумавших зарубежное размещение в первый посткризисный год. Причем, если он действительно осуществит задуманное, он станет первым российским банком с листингом в Лондоне.

ОАО «Газпромбанк» образовано в 1990 году. Основными акционерами банка являются «Газпром», НПФ «Газфонд», ЗАО «Лидер» и ООО «Новые финансовые технологии». В составе региональной сети кредитной организации 36 филиалов и четыре российских банка с участием Газпромбанка. Чистая прибыль по РСБУ в 2009 году снизилась в 2,3 раза по сравнению с 2008 годом и составила 9 млрд 195 млн руб.

Источник: РБК daily