Газпромбанк и «ХКФ Банк» успешно завершили размещение выпуска облигаций ХКФ-4

Газпромбанк и Банк «Хоум Кредит энд Финанс» успешно завершили размещение выпуска облигаций ХКФ-4 на вторичном рынке. По результатам бук-билдинга цена вторичного размещения составила 101,25%. Эффективная доходность к оферте – 13,06%.

В процессе формирования книги заявок объем спроса превысил предложение на 40%, что свидетельствует о ликвидности бумаги и высоком качестве эмитента. По итогам размещения было удовлетворено 20 заявок на сумму свыше 3 млрд рублей.

Номинальный объем выпуска ХКФ-4 составляет 3 млрд рублей, срок обращения - до октября 2011 года. Выплаты по купону осуществляются каждые 3 месяца. Облигации обращаются в котировальном списке «А1» ММВБ и внесены Банком России в Ломбардный список.

«Мы довольны результатами размещения, - подчеркнул ИО Председателя Правления Банка «Хоум Кредит» Дмитрий Мосолов. - Высокий спрос свидетельствует не только о высоком качестве эмитента и ликвидности ценных бумаг, но и о том, что российский рынок облигаций начинает восстанавливаться. Мы также высоко оцениваем сотрудничество с Газпромбанком в рамках размещения выпуска облигаций на вторичном рынке».

По словам Исполнительного Вице-Президента ГПБ Акакия Беручашвили, «Сфокусированная работа Газпромбанка с различными группами инвесторов позволила успешно завершить сделку по вторичному размещению облигаций ХКФБ-4, которая продемонстрировала большой интерес инвесторов к бизнесу и стабильным финансовым показателям ХКФБ».
Печать

Источник: Газпромбанк