В условиях кризиса банки не хотят расширять кредитование

В условиях кризиса банки не хотят расширять кредитование, выдавая ссуды новым корпоративным заемщикам и увеличивая тем самым риски дефолтов. По оценкам экспертов, примерно половина выданных корпоративных кредитов в портфелях банков являются пролонгированными с прошлого года. Объемы кредитования завышены даже у банков, имеющих доступ к субординированным кредитам Внешэкономбанка — основному источнику долгосрочного финансирования для выдачи займов реальному сектору.

Банк России сообщил на своем официальном сайте, что совместно с правительством направил в Госдуму информацию о реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской системы и других отраслей экономики по итогам четвертого квартала 2008 года и первого полугодия 2009 года. Согласно имеющейся в распоряжении информации ЦБ, в первом полугодии объем кредитов, предоставленных банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил почти 9,2 трлн руб., при этом менее четверти этой суммы — почти 2 трлн руб.— компании получили от банков, получивших субординированные кредиты Внешэкономбанка.

По поручению президента банки, получающие средства антикризисной господдержки, в том числе и субординированные кредиты, обязаны выдавать на эквивалентную сумму кредиты предприятиям реального сектора. По данным ЦБ, по состоянию на 1 июля субординированные займы получили шесть банков — ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, Номос-банк, Ханты-Мансийский банк и Газпромбанк. В отчете правительства, также направленном в Госдуму, говорится, что объем субординированных займов, выданных ВЭБом этим банкам, составил 257 млрд руб., однако сумма выданных кредитов превысила его почти в восемь раз.

Эксперты говорят, что исходя из разницы между объемами господдержки и выданными кредитами можно сделать вывод о том, что банки демонстрируют объемы выдачи в гораздо больших объемах, чем они есть на самом деле. "Для банков субординированные кредиты ВЭБа являются основным источником долгосрочного финансирования, которое можно направить на кредитование реального сектора",— говорит аналитик "Совлинка" Ольга Беленькая. По ее словам, дополнительными источниками также являются депозиты юрлиц и физлиц, а также прибыль. Но даже сумма всех привлеченных средств, которые теоретически могут быть направлены на кредитование реального сектора, составляет лишь половину от объема выданных кредитов. Например, суммарный объем размещенных на срок от одного года депозитов юрлиц во всех шести банках, воспользовавшихся субординированными кредитами, составил 517,4 млрд руб., физлиц — 38,1 млрд руб. Прибыль в первом полугодии удалось сформировать Газпромбанку (12,4 млрд руб.), Россельхозбанку (1,4 млрд руб.), Номос-банку (622,7 млн руб.) и Ханты-Мансийскому банку (337,8 млн руб.). "Вследствие кризиса объем источников фондирования резко снизился, и существенно нарастить кредитный портфель могут только банки, имеющие доступ к средствам господдержки",— говорит аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Шлемов. Так, в первом полугодии по банковской системе в целом объем депозитов физлиц вырос на 4,7% (в первом полугодии прошлого года рост составил 12%), а прибыль упала на 11,6%.

Несоответствие объемов выданных кредитов и суммы привлеченных пассивов объясняется тем, что большинство кредитов выдано формально: на самом деле это ссуды, которые пролонгированы или рефинансированы с прошлого года прежним заемщикам. Банки, пролонгируя и рефинансируя старые кредиты, в отчетности показывают их как новые. "Банк оформляет их как вновь выданные, иначе ему приходится формировать повышенные резервы из-за ухудшения качества заемщика, заявившего о намерении пролонгировать свою ссуду",— отмечает аналитик ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн.

По оценкам аналитиков, объем таких кредитов составляет около половины от совокупного кредитного портфеля. "У банков нет никаких ограничений в пролонгации кредитов. Они это делают по двум причинам: из-за невозможности заемщиков вовремя расплачиваться по своим обязательствам и нежелания самих банков расширять кредитование за счет новых заемщиков в связи с опасениями, связанными с риском невозвратов",— поясняет главный экономист банка "Траст" Евгений Надоршин.

"Это видно даже на примере этих шести банков, получивших субординированные кредиты ВЭБа",— добавляет господин Шлемов. Показывая в отчетности старые кредиты, банки декларируют снижение корпоративного портфеля на уровне 1-1,5% ежемесячно. "На самом деле реальные темпы снижения кредитования гораздо быстрее — на 20% с конца прошлого года. Показывая сохранение объемов выдачи, банки таким образом отчитываются за полученные средства",— считает гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.

Источник: КомерсантЪ