Розничные портфели коммерческих банков продолжают сокращаться

Нарастить розничный кредитный портфель в июле удалость только двум банкам из топ-10 — ВТБ 24 и Россельхозбанку (РСХБ). Кредитные портфели входящих в топ-10 коммерческих банков продолжают сокращаться. В отличие от осени прошлого года, когда банки сознательно сокращали розничные программы, сейчас они столкнулись с отсутствием спроса на свои кредитные продукты.

Из банков, входящих в топ-10 по сумме чистых активов (данные по Сбербанку пока недоступны), в июле нарастить портфель кредитов физлицам удалось только двум. Об этом свидетельствуют оборотные ведомости банков по счетам бухучета (форма 101). Банки, увеличившие кредитование физлиц с госучастием,— это РСХБ и ВТБ 24.

РСХБ, единственный банк из топ-10, практически не сокращавший кредитование физлиц с начала кризиса, за июль увеличил объем портфеля на 1,6% (971 млн руб.). В РСХБ отметили, что у его заемщиков (сельских жителей) спрос на кредиты по-прежнему высок. "Мы не столкнулись со снижением спроса, скорее, можно констатировать снижение платежеспособности клиентов",— уточнили в пресс-службе банка, добавив, что для решения этой проблемы банк снижает процентные ставки, увеличивает сроки кредитования, пролонгирует выданные кредиты.

В отличие от РСХБ, ВТБ 24 в июне сокращал кредитный портфель юрлиц — на 0,5% (на 1,5 млрд руб.), июльский рост составил 1,3% (4 млрд руб.). В банке рост кредитного портфеля связывают с возобновлением спроса на кредиты у граждан. "По сравнению с первым полугодием мы наблюдаем увеличение количества заявок на кредиты от физлиц",— сообщили в пресс-службе ВТБ 24. Для того чтобы удовлетворить спрос, банк, в частности, возобновляет действовавшие до кризиса программы, свернутые из-за высоких рисков. Вчера банк объявил о запуске программы по кредитованию строящегося жилья. "Учитывая, что таких программ на рынке в данный момент нет, а спрос на них на рынке сохранился, ВТБ 24 сможет значительно увеличить свой кредитный портфель, причем за счет заемщиков, способных обслуживать ипотеку в кризис",— отмечает гендиректор компании New Building Investment Сергей Бессонов.

Остальные банки из топ-10 в июле не смогли переломить наметившуюся в кризис тенденцию по сокращению портфелей розничных кредитов. Портфель Газпромбанка сократился на 0,2%, Альфа-банка — на 0,7%, Росбанка — на 1,3%, Райффайзенбанка — на 1,4%, Банка Москвы и Юникредит банка — на 1,8%. У ВТБ нет розничного кредитования.

Представители этих банков ранее заявляли, что период, когда банки сознательно сворачивали розничные программы, пройден и банкам необходимо восстанавливать объемы розницы для дальнейшего развития бизнеса. Розничные программы банки активно сворачивали с сентября прошлого года. Однако уже в конце апреля 2009 года появились первые заявления о возобновлении кредитования физлиц, причем для привлечения новых заемщиков банки заявляли о готовности смягчать требования к ним и снижать ставки. О намерении смягчить требования к заемщикам, а также ввести послабления по сумме кредита и залогу заявил Сбербанк. "Мы собираемся активизировать розничное кредитование с акцентом на обеспеченные кредиты и ставим задачу вернуться на рынок потребкредитования",— заявлял чуть позже первый заместитель председателя правления Росбанка Игорь Антонов, добавив, что требования к заемщикам также будут смягчены. В начале июля о смягчении требований к заемщикам по потребительским кредитам, кредитным картам и автокредитам объявил Банк Москвы. С 1 июля снизили ставки по ипотеке Газпромбанк (на 0,5-1 процентный пункт) и Юникредит банк (на 0,7-1 процентный пункт).

Однако, несмотря на все эти послабления, крупнейшие коммерческие банки столкнулись в июле с отсутствием спроса на свои кредиты. "В этом году мы наблюдаем на рынке некоторое сокращение спроса на кредитные продукты, это общая тенденция для всех коммерческих банков",— сообщили в центре общественных связей Банка Москвы. "Мы продолжаем применять консервативную политику риск-менеджмента, поэтому заемщики, успешно погасившие кредиты, замещаются гораздо меньшим числом новых клиентов, но имеющих более высокие рейтинги надежности",— прокомментировала сокращение розничного кредитного портфеля Юникредит банка директор департамента розничных продуктов и услуг банка Наталья Алымова.

При такой политике коммерческим банкам не стоит ждать роста розничных кредитных портфелей по крайней мере до конца года, считают эксперты. "Заявленные послабления не работают в рамках жестких скоринговых моделей коммерческих банков. Из-за высоких рисков они по-прежнему готовы кредитовать только сверхнадежных заемщиков, а таких сейчас немного",— поясняет гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников.

Источник: КоммерсантЪ