Ситуация в банковском секторе в мае улучшилась

ЦБ РФ в понедельник, 6 июля, опубликовал банковскую статистику за май 2009г., которая свидетельствует о некотором улучшении ситуации в секторе. Среди негативных аспектов стоит отметить снижение количества прибыльных банков и увеличение убыточных, сокращение активов банковской системы РФ, падение объемов кредитования и рост просрочки по кредитам. Однако есть и положительные моменты – замедление роста просроченной задолженности, факт прибыльности банковской системы в целом и чистого притока вкладов физических лиц.

По итогам мая текущего года 885 банков получили совокупную прибыль в размере 118 млрд 265 млн руб., а 201 банк понес убыток на общую сумму 81 млрд 225 млн руб., то есть убыточными оказались 18,4% всех действующих кредитных организаций. Таким образом, по этому показателю можно констатировать ухудшение ситуации: за месяц количество прибыльных кредитных организаций сократилось на 19, убыточных – выросло на 17. Убытки росли быстрее прибыли: совокупная прибыль банков в мае увеличилась на 23,1%, совокупные убытки – 27,2%. Между тем банковский сектор в целом показал в мае прибыль в размере 4,75 млрд руб. Стоит отметить продолжение сокращения количества действующих банков – по прошествии мая их стало меньше на 3. Однако прогнозы экспертов, уверенных в грядущем уменьшении числа действующих кредитных организаций в разы, могут и не оправдаться, поскольку имеет место замедление динамики прекращения работы банков. За первые три месяца текущего года официально закрылись 14 банков, в апреле – 4, а в мае уже только 3.

Активы банковской системы РФ за май сократились на 2,3% и к 1 июня составили 27 трлн 407 млрд руб. Собственный капитал российской банковской системы в мае уменьшился на 20,8 млрд руб. (0,5%), до 4,17 трлн руб. Это произошло впервые за последние несколько лет. Падение объема собственного капитала может быть объяснено снижением остатков субординированных займов на фоне их частичного погашения рядом крупных банков. Давление на капитал продолжило оказывать и ускоренное формирование резервов на возможные потери по ссудам. В мае банки направили на эти цели около 53 млрд руб., в результате чего объем резервов вырос до 1,45 трлн руб., увеличившись с начала года на 42%. По состоянию на 1 июня объем созданных резервов более чем в 1,5 раза превышал величину просрочки по кредитам. Впрочем, есть и другие причины сокращения размера собственного капитала. Так, у "КИТ Финанса", например, капитал уменьшился на 7 млрд руб. из-за отрицательной переоценки пакета акций "Ростелекома" (40%), который временно консолидирован на балансе банка. Стоимость акций оператора связи за май упала на 28%.

Чистый приток вкладов физических лиц в российские банки в мае 2009г. составил 0,3%. В целом за январь – май приток достиг 6,9%. Общая сумма вкладов в банках РФ на 1 июня 2009г. была на уровне 6 трлн 316,1 млрд руб. Вклады до востребования и сроком до 30 дней составили 972 млрд руб., из них 82% были в рублях и 18% – в валюте. На вкладах сроком от 31 дня до 1 года находилось 1 трлн 224 млрд руб., при этом из них 58% были в рублях, 42% – в валюте. Вклады сроком свыше 1 года составили 4 трлн 119 млрд руб., из них 71% – в рублях, 29% – валюте. Чистый приток вкладов в мае позволяет констатировать возврат доверия населения к банковским структурам, пошатнувшегося осенью 2008г. Если ситуация и дальше будет развиваться в рамках наметившейся тенденции, банковский сектор получит существенную поддержку со стороны физических лиц. Однако продолжения притока вкладов, вероятно, можно ожидать лишь по окончании сезона отпусков. Что касается валютной составляющей вкладов, то значительная доля долларовых депозитов на наиболее популярный срок от 1 до 12 месяцев наглядно отражает опасения населения относительно возможного ухудшения экономической ситуации в России и нового витка финансового кризиса.

Данные об объеме кредитования указывают на сложность ситуации, что, видимо, можно объяснить уменьшением количества качественных заемщиков. Даже наращивание объема кредитования ведущими банками страны на фоне наставлений премьер-министра РФ Владимира Путина их руководителям ежемесячно увеличивать кредитный портфель на 150 млрд руб. и не планировать летние отпуска до выполнения этого плана, не смогло изменить общей картины. Портфель кредитов российских банков нефинансовым организациям сократился за май на 1,5% (до 12,297 трлн руб.), физическим лицам – на 1,9% (до 3,727 трлн руб.). С учетом уменьшения кредитного портфеля не могла не вырасти и доля просроченной задолженности. Доля просрочки по корпоративным кредитам достигла к 1 июня 4,4% против 4% по состоянию на 1 мая, по кредитам физическим лицам – 5,5% против 5,1%. Директор аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тремасов ожидает рост общей просрочки по кредитам до 7,5-8% к концу текущего года, при этом величина резервов, по оценкам эксперта, достигнет 10%, что может привести к сальдированным убыткам по итогам года в размере порядка 250 млрд руб.

Тем не менее замедление роста просроченной задолженности внушает оптимизм: по рублевым корпоративным кредитам темпы ее увеличения снизились с 9,79% в апреле 2009г. до 7,76% в мае. Рост просрочки по корпоративным кредитам в иностранной валюте замедлился еще более существенно – с 39,96% в апреле до 15% в мае. Что касается рублевых кредитов физическим лицам, то темпы увеличения просроченной задолженности снизились с 6,87% в апреле до 5,7% в мае. Просрочка по кредитам физическим лицам в иностранной валюте впервые в этом году сократилась – в мае уменьшение составило 0,75% против роста на 9,35% в апреле. Хотя пока рано говорить о переломе сложившейся тенденции и следует дождаться подтверждения наметившейся динамики в течение хотя бы нескольких месяцев, первый позитивный сигнал все же можно зафиксировать.

По словам аналитиков ФК "Уралсиб", макроэкономическая статистика за май не дает оснований говорить о первых признаках экономического роста, поэтому эксперты не склонны считать, что последние данные о состоянии банковской системы указывают на достижение "дна" и наличие положительной динамики в секторе. Риски дальнейшего ухудшения качества активов по-прежнему представляются специалистам высокими, а вероятность сохранения прибыльности основной массы банков – низкой. В "Уралсибе" советуют инвесторам с осторожностью относиться к акциям российского банковского сектора.

Начальник отдела анализа рынка акций ИБ "КИТ Финанс" Мария Кальварская тоже придерживается мнения, что, несмотря на относительно устойчивые показатели российских банков, достаточный капитал и замедление роста просроченных долгов, говорить о полной стабилизации ситуации пока рано. Увеличение объема погашения долгов реального сектора еще предстоит осенью 2009г., и, если общая экономическая ситуация ухудшится, банки могут столкнуться с ростом неплатежей. Пока такой сценарий представляется эксперту менее вероятным, но ждать существенного улучшения качества активов пока не приходится. Отдельным банкам потребуется помощь уже в текущем году, однако некоторые из них сумеют завершить его с прибылью даже с учетом текущей сложной ситуации на рынках, подытожила М.Кальварская.

Источник: РБК