Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «Экспобанк» объемом 5 млрд руб.

23 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций АО «Экспобанк» серии 001Р-01 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,95-9,05%годовых. В ходе букбилдинга ставка купона была установлена 9%, объем выпуска составил 5 млрд рублей.

Высокий интерес к выпуску проявили банки и розничные инвесторы.

«Экспобанк – один из наиболее динамично развивающихся частных банков, который стабильно демонстрирует высокие показатели рентабельности всех бизнес направлений. Интерес инвесторов к облигациям также стабильно растет и текущий выпуск размещен уже в размере 5 млрд рублей. Мы рады возможности уже в третий раз представлять интересы Экспобанка на рынке капитала и считаем облигации данного эмитента привлекательными для приобретения на вторичном рынке», –прокомментировал начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка прокомментировал Юрий Новиков.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится 28 сентября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.Банк сотрудничает с Экспобанком на рынке капитала– ранее Россельхозбанк выступил организатором двух размещений облигаций компании совокупным объемом 5 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.