Банки возвращаются в розницу для сохранения позиций на рынке

Банки, розничный бизнес которых до кризиса был приоритетным направлением деятельности, пытаются реанимировать это направление и разрабатывают антикризисные программы по кредитованию физлиц. Риски в этом сегменте остаются высокими, однако если банки не начнут снова кредитовать граждан, им придется закрывать сеть и штат сотрудников из-за высоких издержек, что может привести к утрате рыночных позиций, указывают эксперты.

Как рассказал первый зампред Росбанка Игорь Антонов, на следующей неделе банк запускает новую розничную программу автокредитования, ипотеки и потребкредитования. "Мы хотим сосредоточиться на тех сегментах, где до кризиса просрочка была на уровне 2-2,5%. Если даже сейчас она будет 4-5%, мы готовы к такому уровню",— говорит банкир.

В разгар кризиса осенью 2008 года Росбанк объявил о сокращении розничного кредитования из-за опасений получить значительные убытки. В результате объемы выдачи кредитов у банка в первом квартале 2009 года упали почти в четыре раза по сравнению с показателями четвертого квартала 2008 года — 4,6 млрд руб. против 17,7 млрд руб. Докризисные темпы выдачи розничных кредитов — в 2008 году — составляли 7,3 млрд руб. ежемесячно.

По данным журнала "Деньги", Росбанк занимает 10-е место по размеру активов (490,48 млрд руб.) и 11-е место по размеру капитала (45,46 млрд руб.).

В рамках новой программы банк готов смягчить требования к заемщикам, снизив возрастные требования с 25 до 20 лет и разрешить подтверждение доходов по форме банка, а не только по справке 2НДФЛ. До конца года банк хочет увеличить розничный портфель на 148 млрд руб. с нынешних 128 млрд руб.

Росбанк обладает крупнейшей среди частных банков филиальной сетью — более 700 подразделений в 70 регионах РФ. Для сравнения, у Сбербанка их более 20 тыс., а у Альфа-банка — 333 отделения. До кризиса доля розничного кредитования в общем портфеле Росбанка составляла 40%, но к 2011 году банк планировал довести ее до 50%. Из-за кризиса показатели скорректировались. "На 1 апреля розница у Росбанка составляет примерно 37% кредитного портфеля, и для него критично ее развитие",— считает аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая. "Кризис рано или поздно закончится, и уже сейчас надо думать о том, что делать после него,— объясняет Игорь Антонов.— На снижающемся рынке, если мы не зарабатываем, то следующим решением должно быть сокращение сотрудников и закрытие сети".

Держать розничные подразделения сейчас очень накладно, поэтому после кризиса очень многим придется развивать это направление с нуля, говорил в недавнем интервью "Ъ" предправления банка "Возрождение" Дмитрий Орлов. Если Росбанк не вернется в розницу, это может стоить ему доли рынка.

С такой дилеммой столкнулись многие банки, у которых розница занимала существенную долю в кредитном портфеле. "Если сознательно сокращать портфель, то есть риск потерять долю рынка",— говорит руководитель управления кредитных карт Ситибанка Михаил Бернер. Кроме того, добавляет директор по продажам кредитного брокера "Кредитмарт" Алексей Дорош, на сокращающемся портфеле сильнее увеличивается просрочка. На 1 апреля доля просроченной задолженности в розничном портфеле Росбанка составляла 7%, или 9,1 млрд руб. По словам аналитиков, это среднерыночный показатель.

Снова развивать розницу вынуждены и другие крупные банки. На прошлой неделе об этом объявил Сбербанк: он собирается смягчить требования к заемщикам, а также ввести послабления по сумме кредита и залогу (см. "Ъ" от 16 апреля). В настоящий момент антикризисную розничную программу разрабатывают Абсолют-банк, Урса-банк. Аналогичные планы рассматриваются в ВТБ-24.

По словам Ольги Беленькой, на валюте и ценных бумагах в данный момент не заработаешь. "Кредитные риски банки пытаются заложить в весьма высокие процентные ставки",— уточняет она. В автокредитовании Росбанк предлагает ставки от 14,5% в валюте и от 18,5% в рублях, в потребительском кредитовании — от 21% в валюте и от 25% в рублях. "Ситуация с ликвидностью сейчас не критичная, рубль стабилизировался, многие банки повысили капитал, и если сидеть сложа руки, можно многое упустить",— предупреждает банковский аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко. Тем менее, добавляет Ольга Беленькая, риски по-прежнему высоки, ведь экономическая ситуация еще не стабилизировалась и до конца года эксперты не прогнозируют ее значительного улучшения.

Источник: КоммерсантЪ