Западные банки под угрозой

Ведущие западноевропейские банки, проводившие недавно весьма прибыльную экспансию на рынках Восточной Европы, всерьез обеспокоены, как бы теперь эти рынки их не потопили, ведь экономическая ситуация в Венгрии, Румынии, на Украине и в других государствах продолжает ухудшаться. Значительный объем кредитов, выданных восточноевропейским клиентам подразделениями французских, итальянских, немецких и австрийских банков, угрожает уже финансовой стабильности всей еврозоны. Рейтинговые агентства предупредили о намерении понизить оценки банкам, зависимым от восточноевропейских рынков.

Эксперты отмечают, что в предкризисные годы, на которые пришелся кредитный бум, высокие учетные ставки в странах Восточной Европы привели к расширению объема займов в иностранной валюте, в частности в евро и швейцарских франках. По данным Банка международных расчетов, уязвимость кредитных организаций еврозоны в связи с кредитованием центрально- и восточноевропейских клиентов оценивается сегодня в 1,25 трлн долл. Вместе с обязательствами британских, шведских и швейцарских банков эта сумма увеличивается до 1,45 трлн долл. «Но теперь из-за роста безработицы, снижения зарплат, усиления рецессии в странах Восточной Европы объем невозвратных кредитов может вырасти до 25%, — заявил РБК daily экономист по развивающимся рынкам лондонского подразделения Nomura International Питер Эттард Монтальто. — В таких странах, как Украина, невозвратных займов может оказаться до 45%».

Процент невозврата по странам Восточной Европы увеличился в среднем с 5 до 8% в прошлом году. Международный валютный фонд (МВФ) в конце января предупредил, что потери банковского сектора в регионе начнут расти, по мере того как зрелые банковские системы будут передавать шоковые состояния растущим рынкам. МВФ уже направил помощь Латвии, Сербии, Венгрии, Украине и Белоруссии. По словам г-на Монтальто, угроза еврозоне велика, поэтому от властей и банковского сообщества Евросоюза требуются новые решения по поддержке проблемных восточноевропейских экономик. «Необходимы дополнительные меры, так как сделанного явно недостаточно», — сказал Питер Эттард Монтальто.

Зависимость западных банков от Восточной Европы осложняется еще и тем, что они активно вкладывали средства в местные финансовые институты. «В Восточной Европе до 80% банковских активов принадлежат банкам из Западной Европы. Вывести бизнес оттуда будет слишком затруднительно», — отмечает г-н Монтальто. Рейтинговое агентство Moody’s Investor Service уже пообещало понизить оценки австрийским, шведским и другим кредитующим в Восточной Европе банкам. В частности, называются австрийские Raiffeisen International и Erste Group Bank, французский Societe Generale, бельгийские UniCredit и KBC Groep. В 2007 году восточноевропейские операции (в России и Украине в том числе) международного подразделения Raiffeisen принесли Raiffeisen Zentralbank Oesterreich 79% доналоговой прибыли. Erste получил 65% доналоговой прибыли в Румынии, Чехии и Словакии. На этом фоне индекс MSCI East Europe Financials упал на 6,2%, до пятилетнего минимума.

Источник: РБК