Корпорация "Открытие" купила банк "Петрокоммерц"

Леонид Федун и Вагит Алекперов нашли покупателя на банк «Петрокоммерц» — финансовую корпорацию «Открытие». Опорный банк «Лукойла» оценен менее чем в 20 млрд руб., причем Федун и Алекперов получат 19,9% акций ФК, выкупят плохих долгов на 10 млрд руб. и вложат еще столько же в капитал банка

ФК «Открытие» станет владельцем банка «Петрокоммерц», а ИФД «Капиталъ» Федуна и Алекперова — ее акционером, сообщили вчера корпорация и группа ИФД «Капиталъ».

Сделка пройдет в два этапа и закроется до конца 2014 г., после согласований с регуляторами. Вначале ФК выпустит в пользу ИФД «Капиталъ» допэмиссию в объеме 19,9% акций — по цене «не менее 15 млрд руб.». Затем ФК на привлеченные средства выкупит «не менее 95% акций» «Петрокоммерца»: 79,3% — у Федуна и Алекперова (владеют этим пакетом через ИФД «Капиталъ»), а также доли миноритариев. Главные из них — член совета директоров ИФД «Капиталъ» Сергей Михайлов (10,5%) и президент «Петрокоммерца» Владимир Никитенко (6,6%).

Сделка будет осуществлена исходя из оценочной стоимости 95% акций «Петрокоммерца» (с учетом его украинский «дочки») в размере 18,5 млрд руб., указано в сообщении. Таким образом, весь банк оценен в 19,5 млрд руб., или в 0,6 капитала (30,9 млрд руб. на конец 2012 г.).

Кто из акционеров «Петрокоммерца» получит за свой пакет деньги, представитель ИФД «Капиталъ» не комментирует. «3,5 млрд руб. получит ИФД “Капиталъ”, сумма частных сделок с миноритариями не разглашается», — заявила предправления ИФД Ольга Плаксина. Исходя из оценки банка доли Михайлова и Никитенко могут стоить 3,1 млрд руб.

Перед продажей ИФД «Капиталъ» «почистит» банк, говорит источник, близкий к сделке. Плаксина подтверждает это: «Капиталъ» предоставит банку долгосрочный субординированный заем в размере 10 млрд руб. Также до конца 2013 г. мы планируем выкуп активов, в том числе сложных кредитов, на сумму более 10 млрд руб.«. По ее словам, эти действия направлены на повышение капитализации банка»для придания импульса дальнейшему развитию в рамках банковской группы ФК «Открытие».

Правление «Петрокоммерца» возглавит Владимир Рыкунов — финансовый директор и член правления Номос-банка, поглощение которого заканчивает «Открытие». Его кандидатура в ближайшее время будет направлена на согласование в ЦБ, говорится в сообщении.

С приобретением «Петрокоммерца» активы банковской группы «Открытие» составят 1,56 трлн руб. — это бизнес «Номоса», Ханты-Мансийского банка, банка «Открытие» и «Петрокоммерца». Таким образом корпорация «Открытие» по объему банковского бизнеса обойдет Альфа-банк (1,48 трлн) и станет крупнейшей частной банковской группой в России.

«Появление новых сильных акционеров и приобретение банка “Петрокоммерц” соответствуют нашей цели — построению крупнейшего независимого игрока на российском финансовом рынке», — приводятся в сообщении слова совладельца и предправления ФК «Открытие» Вадима Беляева. Алекперов же ожидает, что вхождение «Петрокоммерца» в состав ФК «Открытие» даст опорному банку «Лукойла» «дополнительные возможности для кредитования наших крупных инвестиционных проектов и обслуживания сотрудников компании».

«Петрокоммерц» сохранится как самостоятельный бизнес и будет фокусироваться на обслуживании «Лукойла» и «Капитала», говорит источник в ФК.

«Петрокоммерц» с активами в 250,8 млрд руб. входит в тридцатку крупнейших банков страны. Это основной расчетный банк «Лукойла» в рублевой зоне, он осуществляет расчетно-кассовое обслуживание и ведет зарплатные проекты компаний группы «Лукойл».

Именно этим и интересен банк (см. врез), однако Федуну несколько лет не удавалось найти на него покупателя, хотя им интересовались Сулейман Керимов и группа ВТБ. С госбанком, который хотел обменять на него свои нефтяные активы, Федуну не удалось договориться о цене. Проведенный ВТБ due diligence показал высокую долю проблемных кредитов банка, из-за чего ВТБ оценил его лишь в 0,2-0,4 капитала, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В последние годы финансовые показатели «Петрокоммерца» были слабыми, отмечает аналитик Fitch Александр Данилов: банк убыточен (-1,3 млрд руб. за девять месяцев). У него качество активов банка также вызывает опасения: «Объем начисленных, но неполученных процентов по кредитам составляет у “Петрокоммерца” 6% от портфеля — максимум среди топ-30 банков. Такой объем неполученных платежей может свидетельствовать о проблемах с качеством активов». Значит, сразу получить дополнительный доход от бизнеса «Петрокоммерца» «Открытие» не сможет, резюмирует Данилов.

Новые источники прибыли не помешали бы «Открытию» — за последний год корпорация сильно нарастила долговую нагрузку, в том числе на покупку Номос-банка. Он в отличие от «Петрокоммерца» прибыльный, это основной источник доходов для «Открытия». В результате сделки только проценты по долгам корпорации в ближайшие пять лет сопоставимы с половиной прибыли «Номоса», а других существенных источников дохода у «Открытия» нет, отмечало Fitch. Поэтому Данилов выделяет как позитивный момент сделки с «Петрокоммерцем» то, что «она не увеличивает и без того высокую долговую нагрузку ФК».

Вчерашняя сделка не первая между «Открытием» и «Капиталом»: в декабре 2012 г. структуры ИФД передали корпорации контроль над НПФ «Лукойл-гарант», обслуживающим пенсионные программы нефтяной компании. В дальнейшем НПФ помогал «Открытию» покупать «Номос», поучаствовав в допэмиссии ФК.

Кроме того, входящий в корпорацию банк «Открытие» заключил долгосрочное стратегическое соглашение с принадлежим Федуну футбольным клубом «Спартак Москва». «Открытие» стало спонсором строящегося стадиона «Спартака», который в течение ближайших шести лет будет называться «Открытие арена». За это время ФК выделит «Спартаку» 1,2 млрд руб.
ведомости