У банков утроилась просрочка

Рост просроченной задолженности по кредитам резко ускорился — в сентябре она росла в три с половиной раза быстрее, чем в августе. Доля просроченных кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков пока невелика — 1,5%. Однако если эта доля и дальше будет расти сентябрьскими темпами, уже к 1 июня 2009 года она перевалит за 10%, что может оказаться критичным для банковской системы страны.

Банк России опубликовал обзор банковского сектора по состоянию на 1 октября 2008 года, из которого следует, что кризис привел к значительному ускорению роста просроченной задолженности. По данным ЦБ, просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам банковского сектора выросла за сентябрь на 12,4%, до 276,2 млрд руб. За август рост просрочки составил всего 3,5%, за июль — 2,4%. За сентябрь 2007 года объем просроченных кредитов вырос на 3,9%. Таким образом, в сентябре 2008 года просрочка росла в три с половиной раза быстрее, чем в предыдущем месяце, и в три раза быстрее, чем за аналогичный период прошлого года. Доля просрочки в совокупном кредитном портфеле российских банков выросла за сентябрь до 1,45% с 1,33%. При этом рост самого кредитного портфеля в сентябре замедлился по сравнению с августом с 4% до 3,2%.

Быстрее всего в сентябре росла просроченная задолженность банков друг перед другом — объем просроченных межбанковских кредитов вырос в четыре раза, до 3,4 млрд руб. Объем просроченных розничных кредитов рос гораздо медленнее (на 6,4%, до 131,4 млрд руб.), зато их доля оказалась самой высокой — 3,3% кредитного портфеля. Для сравнения: доля просроченных межбанковских кредитов на 1 октября составляла всего 0,2% от объема портфеля.

В Москве за сентябрь просрочка по розничным кредитам росла несколько медленнее, чем в целом по стране,— на 6,1%, до 85,1 млрд руб. Однако доля просроченных в портфеле розничных московских кредитов оказалась в два раза выше, чем в целом по России,— 6,8%. "Москвичи сильнее, нежели жители регионов, зависят от заемных денег, однако именно по ним кризис ударит сильнее всего",— отмечают аналитики коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн".

Лидеры роста всех просроченных кредитов (по абсолютному значению) — госбанки: в Сбербанке просроченная задолженность выросла на 4,9 млрд руб. (+9,6%), в ВТБ — на 4,4 млрд руб. (+35,0%). В пятерку лидеров роста просрочки вошли также Альфа-банк (3,2 млрд руб., +33,9%), "Уралсиб" (1,8 млрд руб., +22,4%) и Росбанк (1,1 млрд руб., +15,2%). Лидером снижения просрочки стал ОТП-банк: просрочка снизилась на 655,0 млн руб. (-13,9%).

Если темп роста просрочки в Сбербанке оказался ниже среднеотраслевого, то ВТБ и Альфа-банк существенно его опередили. Основная причина "лидерства" Сбербанка в этом рэнкинге — его размеры. В совокупном кредитном портфеле российских банков доля Сбербанка на 1 октября составляла 26,5%. При этом доля просрочки в кредитном портфеле Сбербанка составляет всего 1,1%, что ниже среднеотраслевого уровня (1,5%).

Пятерка лидеров по росту просроченных розничных кредитов выглядит несколько иначе: Сбербанк (рост на 1,6 млрд руб., или на 11,6%), "Ренессанс Капитал" (895,8 млн руб.,16,0%), "Русский стандарт" (585,6 млн руб., 2,3%), Банк Москвы (523,4 млн руб., +16,0%), ХКФ-банк (481,0 млн руб., +4,6%).

Пресс-службы банков-лидеров по просрочке в один голос объясняют ее рост техническими причинами. Так, пресс-служба ВТБ сообщила: "Из общего объема задолженности в сентябре около трети приходится на технические задержки по выполнению обязательств клиентами банка, которые были погашены в октябре". "Рост просрочки вызван главным образом техническими проблемами. У многих компаний сократились возможности по рефинансированию своих заимствований. В ближайшее время мы ожидаем погашения значительной части просроченных кредитов",— заявили в "Уралсибе". Руководитель по кредитованию корпоративных клиентов Альфа-банка Илья Поз считает долю просроченной задолженности по корпоративным кредитам банка (1,15%) несущественной и объясняет рост просрочки исключительно текущей ситуацией на рынке.

Критической долей просроченной задолженности от совокупного кредитного портфеля банков страны, согласно международному опыту, являются 10-15%, отмечает заместитель руководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая. На 1 октября этот показатель в России составлял всего 1,5%. Однако если просрочка будет и дальше расти, как в сентябре, на 12,4% ежемесячно, доля просроченных кредитов в совокупном портфеле окажется больше 10% уже к 1 июня 2009 года. "И хотя текущий рост просрочки российских банков во многом обусловлен жесткими правилами учета, темпы, которыми растет просроченная задолженность в последнее время, прецедентны",— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. По его словам, поступления по кредитам являются для российских банков одним из основных источников выплат по депозитам, и высокий уровень просрочки по кредитам может негативно отразиться на способности банков расплатиться с вкладчиками.

Источник: КоммерсантЪ