Группа «Акрон» привлекла Внешэкономбанк, Евразийский банк развития и Райффайзенбанк для финансирования строительства Талицкого ГОК

Группа «Акрон» привлекла российских и международных инвесторов для реализации проекта по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, осуществляемого ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» (ВКК). Реализация данного проекта включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию Талицкого горно-обогатительного комбината, что позволит Группе «Акрон» обеспечить собственные предприятия хлористым калием, используемым в производстве сложных минеральных удобрений, а также выйти на рынок поставщиков данного вида сырья.

Структура финансирования проекта предусматривает привлечение долевого и долгового финансирования. На первом этапе в рамках привлечения долевого финансирования проекта уставный капитал ВКК увеличивается на 16,4 млрд руб. (522,5 млн долл. США Здесь и далее расчеты приведены по курсу ЦБ РФ на 30.10.2012 (1 долл. США = 31,4373 руб.).), из которых 12,8 млрд руб. (405,7 млн долл. США) привлечено от сторонних инвесторов в лице Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Евразийского банка развития и ЗАО «Райффайзенбанк». К настоящему моменту в полном объеме завершено фактическое размещение дополнительного выпуска акций по закрытой подписке среди заинтересованных инвесторов.

По результатам размещения и регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ВКК и изменений в учредительных документах ВКК доли участия Группы «Акрон» и инвесторов в уставном капитале компании составят:

· Внешэкономбанк — 20% минус 1 акция;

· Евразийский банк развития — 9,10%;

· ЗАО «Райффайзенбанк» — 8,95%;

· Группа «Акрон» (через ОАО «Акронит») — 61,95%.

Привлеченные инвестиции будут использованы ВКК для финансирования строительства Талицкого ГОК, в первую очередь для проходки шахтных стволов — наиболее важного этапа реализации калийного проекта. Общий объем необходимых капитальных вложений в проект оценивается на уровне 2 млрд долл. США без учета стоимости лицензии на разработку Талицкого участка ВМКМС, которая составила около 700 млн долл. США. Привлеченные от инвесторов средства на данном этапе позволят начать масштабные работы по строительству Талицкого ГОК уже в 4 квартале 2012 года.

Для дальнейшей реализации проекта в 2014 году планируется привлечение долгового финансирования от Внешэкономбанка в форме кредитной линии в размере 1,1 млрд долл. США на условиях, согласованных сторонами.

Комментируя результаты сделки, председатель Совета директоров ОАО «Акрон» Александр Попов заявил:

«Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей является ключевым для демонополизации отрасли и позволит Группе «Акрон» в полной мере реализовать ее стратегию по превращению в вертикально интегрированный холдинг.

Очевидно, что реализация любого greenfield проекта в горнодобывающей отрасли сопряжена с определенными рисками. Однако Группа «Акрон» на примере успешной реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе и сырьевых, уже неоднократно демонстрировала свой ответственный подход, целеустремленность, умение придерживаться намеченных сроков и строгое следование утвержденному бюджету. Понимание значения и перспектив проекта со стороны государства, а также доверие к нашей компании помогли привлечь серьезных финансовых инвесторов в качестве акционеров Верхнекамской Калийной Компании.

Сейчас мы привлекли достаточный объем средств для проведения масштабных работ по строительству Талицкого ГОК. Кредитная линия Внешэкономбанка, которую мы планируем использовать в будущем, гарантирует дальнейшее финансирование реализации проекта. Поэтому мы уверены, что в 2016 году на Талицком участке начнет работу новое калийное производство, а наши инвесторы получат возможность заработать на росте стоимости компании».

Заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло заявил:

«Проект освоения Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей является первым опытом взаимодействия Внешэкономбанка и Группы «Акрон» и крупнейшим проектом банка в Приволжском федеральном округе.

В настоящий момент мы удовлетворены результатами сотрудничества и надеемся на его расширение в дальнейшем с целью реализации всего потенциала Внешэкономбанка в качестве Банка развития».

Касательно закрытия сделки председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк» Сергей Монин заявил:

«Участие нашего банка в столь долгосрочном проекте является подтверждением высокой заинтересованности Группы «Райффайзен» в российском рынке в целом и вере в дальнейший рост и развитие российской экономики.

Хочется отметить, что данная сделка является уникальной для российского рынка, особенно принимая во внимание привлечение финансирования на самой начальной стадии реализации проекта. Мы не только считаем данный сектор перспективным и инвестиционно привлекательным как на российском, так и международном рынках, но также высоко оцениваем опыт и экспертизу менеджмента и акционеров компании «Акрон» и верим в их способность успешно реализовать проект».

«Прямое участие Евразийского банка развития в капитале компании, созданной для реализации проекта Группы «Акрон», составило порядка 100 млн долл. США, ­– отметил в свою очередь заместитель председателя Правления ЕАБР Дмитрий Журба. – Это первый проект ЕАБР с использованием такого инструмента, как прямое участие в капитале предприятия реального сектора экономики. Участие в нем ЕАБР как международного банка развития объясняется значительным влиянием этого масштабного проекта на достижение устойчивого экономического роста Российской Федерации, на развитие в России экспортоориентированного производства, а также на расширение конкуренции на рынке калийных удобрений и его демонополизацию. Кроме того, проект будет иметь инновационный и социальный эффекты. Первый выражается во внедрении на предприятии современных технологий и установке высокоэффективного оборудования, что позволит комплексно и эффективно использовать извлекаемые ресурсы. Второй – в создании большого количества новых рабочих мест, развитии территорий, увеличении налоговых поступлений в бюджеты».

Дополнительная информация:

Группа «Акрон»

Группа «Акрон» – один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире. Широкий ассортимент производимой продукции включает сложные (NPK и сухие смеси) и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная селитра), а также промышленные продукты. В 2011 году общий объем производства (за вычетом внутреннего потребления) составил 5,8 миллиона тонн. Основными рынками сбыта Группы являются Россия, Китай и другие страны Азии, Европа, Америка и страны СНГ.

В 2011 году консолидированная выручка Группы по МСФО составила 65 431 миллион рублей (2 226 миллионов долларов США), а чистая прибыль — 20 328 миллионов рублей (692 миллионов долларов США). Акции ОАО «Акрон» включены в котировальные списки Московской биржи и Лондонской фондовой биржи (тикер AKRN). Персонал Группы «Акрон» насчитывает более 14 тысяч человек.

Высокая степень вертикальной интеграции – разработка калийных и фосфатных месторождений, три крупных производственных предприятия, собственная транспортная инфраструктура и международная сбытовая сеть – создает платформу для динамичного развития компании. Наиболее активно развивающийся сегмент бизнеса Группы «Акрон» – проекты по добыче фосфатного и калийного сырья в России и Канаде. С завершением пусковых мероприятий на ГОК «Олений Ручей» компания выйдет на новую ступень развития, обеспечив перерабатывающие мощности собственным фосфатным сырьем.

Подробную информацию о компании можно найти на сайте www.acron.ru.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» создан на основании Федерального закона РФ «О банке развития» посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Банк развития – один из ключевых инструментов реализации государственной экономической политики, направленной на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

Евразийский банк развития

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org

ЗАО «Райффайзенбанк»

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2012 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 300 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе (данные цифры включают Polbank). Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.