Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-06

17 июля 2012 года ТКС Банк (ЗАО) успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-06 общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей со сроком обращения 1092 дня. Одним из организаторов выпуска выступил Банк «Открытие».

По результатам закрытия книги заявок 13 июля 2012 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 13,90 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку биржевых облигации ТКС Банк (ЗАО) превысил 3,4 млрд. рублей.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами. Условиями выпуска предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций серии БО-06 через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.

Размещение биржевых облигаций серии БО-06 проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступила небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий».

При размещении было заключено 89 сделок.

В числе организаторов выпуска также ИК «Тройка Диалог», НОМОС-БАНК, «Промсвязьбанк»

Информация о Банке «Открытие» (www.openbank.ru)

Банк «Открытие» – универсальный коммерческий банк, который предлагает своим клиентам линейку традиционных банковских продуктов, а также инвестиционные, пенсионные и страховые услуги. Банк был образован в результате объединения 4 банков под единым брендом «Открытие», в результате он вошел в топ-30 российских банков по размеру активов.

По состоянию на декабрь 2011 года активы банка составляют 167 млрд рублей. Прибыль Банка по итогам 2011 года превысила 2 млрд рублей.

Банку присвоен и подтвержден международный кредитный рейтинг Standard & Poor’s – «В-» с позитивным прогнозом.

Банк «Открытие» представлен более чем в 30 регионах России, сеть отделений насчитывает свыше 200 офисов в 58 городах.

Основные акционеры Банка - ФК «Открытие», Агентство по страхованию вкладов и Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка и инвестирует в наиболее перспективные компании разных стран мира.