Русфинанс Банк откроет 1 марта книгу заявок на биржевые облигации на 4 млрд рублей

Русфинанс Банк откроет 1 марта книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-02 на 4 млрд рублей, говорится в материалах к размещению. Об этом сообщает РИА Новости.

Книга заявок будет закрыта 2 марта. Техническое размещение запланировано на 6 марта. В период премаркетинга инвесторам предстоит выбрать двухлетнюю или полуторагодовую оферту.

Ориентир ставки первого купона при двухлетней оферте составляет 9,05—9,52% годовых, что соответствует доходности 9,25—9,75% годовых.

Ориентир ставки первого купона при полуторагодовой оферте составляет 8,81—9,28% годовых, что соответствует доходности 9—9,5% годовых.

Организаторами выступают Росбанк и «Тройка Диалог».

Русфинанс Банк в ноябре 2011 года уже начинал премаркетинг этого выпуска облигаций, но книга заявок так и не была открыта.

Русфинанс Банк в июле 2011 года разместил биржевые облигации серии БО-01 на 4 млрд рублей со ставкой 7,15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем вдвое, составив чуть менее 10 млрд рублей. Средства, полученные от размещения, были направлены на финансирование основной деятельности — предоставление потребительских кредитов.

В обращении у банка также находятся четыре выпуска обычных облигаций общим объемом 8 млрд рублей.

Помимо биржевых облигаций серии БО-02 банк планирует разместить еще и облигации серии БО-03 на 4 млрд рублей.

Источник: ria