Россия отобрала пять банков-организаторов выпуска суверенных евробондов

Россия намерена в первом квартале будущего года осуществить новый выпуск суверенных еврооблигаций, заявил на пресс-конференции замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. По его словам, банки-организаторы уже отобраны - три иностранных и два российских.

Замминистра назвал Citi и Deutsche Bank, которые уже участвовали как организаторы в прежних выпусках, хотя вместе не работали. "И третий банк - это новый банк, мы идем по пути расширения списка финансовых институтов, которые занимаются первичным выпуском - это BNP Paribas", - сказал С.Сторчак.

"Плюс в числе организаторов будут 2 российских банка. В очередной раз мы привлекаем ВТБ, и впервые будет участвовать Сбербанк", - добавил он.

Ранее в декабре глава Минфина Антон Силуанов сообщил журналистам, что РФ будет размещать евробонды в 2012 году траншами в зависимости от ситуации на рынке. Отвечая на вопрос об объемах заимствований, министр сказал: "Посмотрим, будем подходить консервативно".

Россия вернулась на рынок внешних займов после 12-летнего перерыва весной 2010 года. В апреле прошлого года Минфин разместил евробонды двумя траншами: 5-летний на $2 млрд с доходностью 3,741% годовых и 10-летний на $3,5 млрд с доходностью 5,082% годовых.

В начале 2011 года Россия предложила рынку дебютный выпуск рублевых евробондов. Минфин в конце февраля разместил 7-летние евробонды на 40 млрд рублей с доходностью 7,85% годовых, а в мае доразместил этот выпуск еще на 50 млрд рублей.

Источник: finmarket