НОМОС-БАНК выступил организатором выпуска биржевых облигаций ОАО КБ «Восточный» серии БО-02

29 сентября на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций Восточного Экспресс Банка серии БО-02. Выпуск в объеме 2 млрд рублей размещен полностью.

Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона. В ходе Конкурса было подано 40 заявок от 10 участников торгов ФБ ММВБ на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Процентная ставка первого купона, установленная Банком по итогам Конкурса, составила 10,50% годовых (52,36 рубля на одну биржевую облигацию). Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке первого – 10,50% годовых (52,36 рублей на одну биржевую облигацию). Ставки остальных купонов будут определяться Банком после завершения размещения биржевых облигаций.

Обращение биржевых облигаций Восточного Экспресс Банка серии БО-02 в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в «Перечне внесписочных ценных бумаг» начнется 30 сентября 2011 года.

Организаторами размещения займа выступили «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», со-организатором – ОАО «Промсвязьбанк».

Выпуск биржевых облигаций ОАО КБ «Восточный» серии БО-02 был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 05 февраля 2010 года, идентификационный номер — 4B020201460B.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Восточного Экспресс Банка: биржевые облигации серии БО-01 (1 млрд рублей) и биржевые облигации серии БО-05 (2 млрд рублей). Биржевые облигации серий БО-01 и БО-05 включены в Ломбардный список Банка России.

Наряду с рублевыми облигациями в обращении находится выпуск еврооблигаций Банка 43 млрд долл. США, размещенный 21 июня 2007 года. Срок погашения – 27 июня 2017 года.

С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте ОАО КБ «Восточный» по адресу: http://www.express-bank.ru/moscow/about/disclosure/emission.

Краткая информация о КБ Восточный:

Банк обладает рейтингом агентства Moody’s – «В1» (Стабильный), что позволяет его бумагам входить в Ломбардный список ЦБ. При этом отметим, что 15 сентября 2011 года рейтинг был повышен уже второй раз практически за год – предыдущее повышение на 1 ступень состоялось в августе 2010 года.

Филиальная сеть Банка является третьей по величине после Сбербанка и Россельхозбанка, что обеспечивает КБ Восточный глубокое проникновение в регионы. Основные зоны присутствия – Дальний Восток, Сибирь и Центральный ФО.

КБ Восточный входит в ТОП-5 игроков российского рынка беззалогового кредитования (с портфелем 57,9 млрд руб. на конец 2010 года) вместе с другими такими участниками как ВТБ24, ХКФ-Банк, Альфа-Банк и ОТП-Банк.

Банк демонстрирует высокие темпы роста бизнеса за счет органичного развития и сделок M&A: за последние 2 года Банк переместился с 72 места до 39 позиции в рэнкинге российских банков по величине активов. В 2010 году кредитный портфель Банка был удвоен, в 1 полугодии 2011 года он вырос еще на 23%.