«Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Moody’s: Ba3, S&P: B+, Fitch: BB-) планирует привлечь синдицированный кредит

После успешного размещения ценных бумаг на локальном и международном рынках в этом году мы планируем привлечь синдицированный кредит, который должен стать знаковой сделкой на российском рынке в 2011 году для частных банков.

Иван Свитек, Председатель Правления ХКФБ

Банк уполномочил шесть крупнейших банков выступить в качестве организаторов и букраннеров синдицированного кредита: Банк ВТБ, Credit Agricole CIB, Газпромбанк, Банк HSBC, Раффайзенбанк, который выступит также в качестве Агента, и Росбанк (Société Générale Group), выступающий в качестве Координатора сделки и Агента по документации.

Синдицированный кредит будет предоставлен двумя траншами – в долларах США и российских рублях – сроком на один год с возможностью дальнейшей пролонгации еще на один год.

Привлеченные в рамках синдицированного кредита средства будут направлены на расширение бизнеса и наращивание кредитного портфеля Банка Хоум Кредит.

Сделку планируется закрыть в начале августа 2011 года.