Банки возвращаются к докризисной модели бизнеса

В марте в банковском секторе России наметилось преломление двух кризисных тенденций, свидетельствует статистика ЦБ. Прибыльность отрасли перестала расти только за счет роспуска резервов и увеличилась благодаря активизации основной банковской деятельности — кредитования. А население наконец начало менять модель поведения, сокращая сбережения и увеличивая расходы.

В марте российские банки без учета Сбербанка получили 120,4 млрд руб. чистой прибыли, что в 1,5 раза больше показателя февраля, цитирует первого зампреда ЦБ Геннадия Меликьяна агентство "РИА Новости". "Это заметный показатель, если учесть, что резервы на возможные потери банки не распускали, напротив, они выросли в марте на 0,8%",— отметил господин Меликьян. До сих пор именно роспуск резервов был главной причиной роста прибыли банков на выходе из кризиса. Во многом именно по этой причине по итогам 2010 года суммарная прибыль российских банков составила рекордные 573,4 млрд руб., превысив значение этого показателя, достигнутое в докризисном 2007 году (508 млрд руб.).

Резервы на возможные потери по ссудам банки начали формировать в острую фазу кризиса в связи с резким ухудшением качества портфелей. Поскольку резервы начисляются за счет прибыли, в октябре-ноябре 2008 года, а также в феврале-апреле, июне и августе 2009 года банковская система была убыточной. По итогам 2009 года в целом прибыль сектора сократилась в 2 раза, до 205,1 млрд руб., тогда как общий объем резервов на возможные потери по банковской системе вырос в 2 раза, до 2,1 трлн руб. Улучшение общеэкономической ситуации привело к восстановлению платежеспособности заемщиков, улучшению ими качества обслуживания своих долгов, роспуску резервов и, как следствие, росту прибыли банков.

В текущем году в противоположность прошлому прибыль банков обеспечена прежде всего их основной деятельностью — кредитованием, уверены эксперты. "Если в прошлом году банки проводили целенаправленную работу по реструктуризации ссуд, что, в свою очередь, привело к роспуску резервов, то в текущем году проблема высвобождения зарезервированных средств для банков перестала быть такой актуальной в связи с активизацией кредитования и, соответственно, ростом процентных доходов",— указывает предправления банка "Открытие" Василий Заблоцкий. "Пик роспуска резервов банками пройден в прошлом году, и нынешний рост прибыли не в последнюю очередь обеспечен ростом кредитования",— согласен гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. Портфель кредитов нефинансовому сектору у банков без учета Сбербанка в марте вырос на 1,6%, розничный портфель — на 2,4%, указал Геннадий Меликьян.

Весенний рост прибыли в банковском секторе объясняется также тем, что у большинства игроков заканчиваются сроки дорогих депозитов, привлеченных в разгар кризиса. До сих пор выплаты вкладчикам по таким депозитам существенно сокращали чистые процентные расходы банков, продолжает господин Матовников. В период кризиса банки, испытывавшие дефицит ресурсов, готовы были привлекать средства по ставкам выше 20% годовых, сейчас ставки по депозитам граждан составляют в среднем 8-9%.

Кроме того, склонность населения к накоплению, характерная для кризисного периода, наконец ослабела, отмечают эксперты. "Низкие ставки по вкладам граждан, не покрывающие инфляции, стали одной из причин замедления темпов притока средств населения в банки",— указывает аналитик Номос-банка Елена Федоткова. Так, по словам Геннадия Меликьяна, у кредитных организаций без учета показателей Сбербанка в марте текущего года вклады физлиц выросли на 1,3%, или на 67 млрд руб. В феврале в целом по системе (включая показатели Сбербанка) объем депозитов физлиц вырос на 2%, в январе наблюдался небольшой сезонный отток (минус 0,9%) после декабрьского всплеска на 6,1%. При этом по итогам марта у Сбербанка приток средств розничных клиентов оказался существенно меньше ожидаемых 100 млрд руб. и составил всего порядка 30 млрд руб. Таким образом, предварительные мартовские результаты банков не подтвердили ранее озвученный прогноз ЦБ о том, что объем банковских вкладов на 1 апреля может превысить 11 трлн руб., а их доля в пассивах банков — 30%. Судя по этим данным, по итогам марта планка в 11 трлн руб. депозитов граждан на балансах банков, скорее всего, преодолена не будет. "Замедление темпов притока вкладов физлиц напрямую связано с активизацией розничного кредитования,— указывает господин Матовников.— В частности, возрождение рынка ипотеки стимулирует граждан снимать средства с депозитов на уплату первоначального взноса по кредитам". Кроме того, по словам эксперта, на выходе из кризиса у населения меняется модель поведения: граждане начинают меньше копить и больше тратить.

Источник: КоммерсантЪ