«КИТ Финанс» продает своего брокера

Банк «КИТ Финанс» решил выставить на продажу одноименного брокера. По информации РБК daily, он уже заключил предварительный договор с BNP Paribas. Стоимость компании может составить порядка 1,7—1,9 млрд руб. Вырученные средства банк намерен направить на оплату долга перед Агентством по страхованию вкладов.

Информацию о продаже брокера «КИТ Финанс» (КФБ) РБК daily подтвердил председатель совета директоров банка «КИТ Финанс» Юрий Новожилов, который сообщил, что банк ведет переговоры с несколькими участниками рынка. «Вырученные средства мы планируем направить в погашение долга перед АСВ», — сказал банкир. Сейчас «КИТ Финанс» должен агентству порядка 35 млрд руб. Назвать участников, с которыми ведутся переговоры, он отказался.

Гендиректор КФБ Александр Свинцов подтвердил, что компания может быть продана. Он заявил: «Если будет сделано интересное предложение по цене и эта сделка даст синергетический эффект для нас и для покупателя, то такой вариант мы готовы обсуждать».

Несколько источников на рынке рассказали, что КФБ может быть продан группе BNP Paribas. По словам участника рынка, знакомого с ходом переговоров, изначально рассматривался вариант присоединения КФБ к структурам ВТБ24, однако банк, у которого уже есть свой брокерский бизнес, отказался от приобретения. По информации источника, близкого к группе «КИТ Финанс», стороны уже заключили предварительное соглашение о продаже компании. «Банк уже давно присматривался к этим активам, поскольку заинтересован в расширении линейки услуг на рынке», — говорит один из топ-менеджеров инвестиционной компании. В BNP Paribas на запрос заявили, что не комментируют тему покупки КФБ.

«Сейчас сам брокер находится в залоге у банка «КИТ Финанс», поскольку его капитал формировался за счет средств банка», — говорит собеседник. В то же время он отмечает, что вместе с российским брокером будет продан и KIT Finance Europe, который предоставляет доступ к торгам на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

Стоимость сделки составят собственные средства КФБ (1,3 млрд руб.) и дополнительно 15—20 млн долл., таким образом, стоимость бизнеса брокера оценивается в сумму до 1,9 млрд руб.

По данным ММВБ, КФБ с оборотами по акциям 78 млрд руб. занимал девятое место и имел порядка 3 тыс. активных клиентских счетов.

Участники рынка говорят, что предложение о покупке КФБ поступало целому ряду банков и инвестиционных компаний, в числе них называют «Брокеркредитсервис», ГК «Алор», BNP Paribas, ИК «Русские фонды».

Руководитель управления корпоративных финансов ИК «Финам» Алексей Курасов говорит, что на такие сделки охотнее идут небольшие игроки, в то же время он оценивает клиентскую базу КФБ на ММВБ примерно в 300—500 млн руб. без учета капитала. Гендиректор компании «Брокеркредитсервис» Юрий Минцев говорит, что основным отличием КФБ от других брокеров является наличием существенной доли клиентов в Санкт-Петербурге. Глава наблюдательного совета ГК «Алор» Анатолий Гавриленко говорит, что для банка «КИТ Финанс» КФБ скорее всего непрофильный актив, поэтому встал вопрос о его продаже. Но в то же время он отметил: «Если бы мне предложили эту компанию за привлекательную цену, то я бы ее приобрел».

Источник: РБК daily