Номос-банк в рамках IPO привлек $718 млн, разместив 22% акций

Цена за одну акцию Номос-банка, входящего в тридцатку крупнейших банков РФ, в рамках IPO определена на уровне 35 долларов за бумагу, что ближе к верхней границе ранее установленного официального коридора в 32-37 долларов, цена GDR - 17,5 доллара за бумагу при диапазоне 16-18,5 доллара за расписку, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк разместил 22% акций (до использования опциона организаторами сделки, после исполнения опциона free float составит 25%) и привлек 718 миллионов долларов.

Номос-банк стал первым частным банком из РФ, вышедшим на зарубежную площадку.

"Это была очень удачная сделка. Размещение состоялось среди очень качественных инвесторов. Книга была подписана уже на второй день road-show. Переподписка была в разы", - сказал РИА Новости инвестбанкир, знакомый с ходом размещения.

Другой инвестбанкир отметил, что книга "была переподписана в три раза".

Номос-банк успел провести размещение до снижения мировых рынков, вызванного ухудшением прогноза S&P по рейтингу США.

Цена предложения предполагает капитализацию на уровне 3,2 миллиарда долларов после допэмиссии, которая будет проведена после IPO по закрытой подписке.

Условные торги GDR компании на Лондонской бирже начнутся 19 апреля, а 27 апреля бумаги компании будут включены в официальный котировальный список биржи, после чего начнутся безусловные торги бумагами (под тикером "NMOS").

Предложение состоит из продажи существующих акций, в основном принадлежащих миноритарному акционеру Роману Корбачке, а также акций нового выпуска в размере 5,5 миллиарда рублей. Корбачка предоставил организаторам сделки опцион на дополнительное размещение ценных бумаг в размере 15% от базового предложения.

Организаторами IPO выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и "ВТБ Капитал"

Номос-банк замыкает четверку российских компаний, заявивших о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже в апреле. В этом месяце уже разместились многопрофильный интегрированный производитель пищевых продуктов "Русагро" и холдинг "Эталон Групп", в который входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания "ЛенСпецСМУ". Крупнейший российский сотовый ритейлер "Евросеть" перенесла IPO из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Источник: rian