НОМОС-БАНК в 2008 году принял участие в размещении облигационных займов

Объем выпусков рублевых облигаций, в которых НОМОС-БАНК принял участие в качестве организатора и андеррайтера, в 2008 году составил 93 млрд рублей. По сравнению с 2008 годом этот показатель вырос почти в полтора раза.

В 2008 год НОМОС-БАНК принял участие в 19 выпусках облигаций, в 6 из них — в качестве организатора. Общий объем облигационных займов, в которых банк выступал в качестве организатора, составил 25 млрд рублей (в 2007 году — 14,7 млрд рублей). Банком были организованны выпуски облигаций таких компаний, как: ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (1-ый выпуск, 5 млрд рублей), ООО «ДВТГ-Финанс» (2-ой выпуск, 5 млрд рублей), ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (5-ый выпуск, 4 млрд рублей).

Совокупный объем эмиссий, в которых НОМОС-БАНК выступал в качестве андеррайтера, по итогам 2008 года достиг 68,8 млрд рублей (на 203% больше, чем в 2007 году). При этом количество выпусков сократилось до 13, что отражает общую конъюнктуру российского долгового рынка в минувшем году. В течение года банк выступил в качестве андеррайтера и соандерррайтера при выпуске облигаций как крупных представителей корпоративного сектора (АФК «Система», ОАО «МОЭК», ООО «ВТБ-Лизинг Финанс»), так и субфедеральных эмитентов: Московская область, Республика Саха (Якутия).

«Развитие долгового рынка в 2008 году актуализировало потребность эмитентов в такой услуге, как поддержка прохождения оферты, — отмечает Директор департамента организации долгового финансирования НОМОС-БАНКа Валерий Голованов. — В 2008 году инвестиционный блок НОМОС-БАНКа сосредоточил на этом направлении значительные усилия — банк провел 9 „классических“ сделок по поддержке оферты, предоставив эмитентам весь спектр услуг — от сбора уведомлений на акцепт оферты, включая работу с владельцами облигаций и поиск новых инвесторов, до вторичного размещения облигаций после оферты».

НОМОС-БАНК оказал комплекс услуг по поддержке оферты в 2008 году для таких эмитентов, как: ООО «ТГК-6 Инвест», ООО «Мосмарт Финанс», ООО «Дымовское колбасное производство», ЗАО «Гидромашсервис», ООО «ГАЗЭКС-Финанс», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

В 2008 году НОМОС-БАНК сохранил статус одного из крупнейших организаторов и андеррайтеров на рынке рублевых облигаций: по итогам года по версии ИА Сбондс банк занял 9 место в рейтинге организаторов эмиссий в корпоративном секторе и 11 место — в рейтинге андеррайтеров.

Источник: НОМОС-Банк