RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Банку «Санкт-Петербург» на уровне ruА-

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Банку «Санкт-Петербург» на уровне ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой рыночных позиций при адекватных корпоративном управлении и оценке ликвидности, а также умеренно сильной позицией по достаточности капитала и прибыльности и удовлетворительной оценкой качества активов. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и структурой привлеченных средств кредитной организации.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 436) – крупный универсальный банк (20-е место по активам и 17-е по размеру капитала в рэнкингах RAEX (Эксперт РА) на 01.08.2018), специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных и розничных клиентов, а также на операциях с ценными бумагами. Сеть подразделений банка сосредоточена в основном в г. Санкт-Петербурге (головной офис и 56 структурных подразделений), также кредитная организация представлена в Ленинградской области, г. Москве и г. Калининграде. Крупнейшим бенефициарным владельцем банка является Александр Васильевич Савельев (24,95% голосующих акций), занимающий должность председателя Правления банка, еще 25,69% голосующих акций контролирует топ-менеджмент.

Сильная оценка рыночных позиций отражает устойчивые конкурентные позиции банка на федеральном уровне (по состоянию на 01.08.2018 занимает 14-е место по объему кредитов, предоставленных организациям, 15-е место по объему привлеченных средств ФЛ, включая ИП, в рэнкингах RAEX (Эксперт РА)). Подразделения банка имеются только в 4 субъектах РФ, однако в ключевых регионах присутствия сеть офисов оценивается как достаточно развитая. Значительная часть кредитного портфеля и привлеченных средств сконцентрирована на г. Санкт-Петербурге (54% и 87% соответственно на 01.08.2018). Агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,324 на 01.07.2018). Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на невысоком уровне.

Умеренно сильная оценка достаточности капитала и прибыльности обусловлена приемлемыми значениями нормативов достаточности собственных средств (на 01.08.2018 Н1.0=14,1%; Н1.1=9,8%; Н1.2=9,8%; Н1.4=8,3%) и удовлетворительными показателями эффективности деятельности (за период с 01.07.2017 по 01.07.2018 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 6%), что позволяет банку ежегодно выплачивать дивиденды и позитивно влияет на его инвестиционную привлекательность. Показатель чистой процентной маржи на протяжении последних трех лет находился в диапазоне 3,5-4%, что оценивается агентством как адекватный уровень. Ограничивает оценку низкая устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.08.2018 обесценение более 5,4% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств может привести к снижению норматива Н1.2 до установленного Банком России минимума в 6%).

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель банка составляет основу его активов и представлен, прежде всего, ссудами, выданными корпоративным клиентам (59% ссудного портфеля на 01.08.2018). По состоянию на 01.08.2018 доля ссуд III-V категорий качества составила свыше 29% кредитного портфеля, что оценивается как высокий уровень. При этом обеспеченность корпоративного ссудного портфеля оценивается как адекватная (на 01.06.2018 свыше 80% кредитов юридическим лицам выданы с обеспечением, по ряду клиентов обеспечение используется для уменьшения величины сформированных резервов). Доля просроченной задолженности по кредитному портфелю ЮЛ и ИП, который примерно на 2/3 представлен ссудами крупному бизнесу, составила 5% на 01.08.2018, по кредитному портфелю ФЛ – менее 3%. Отмечаются также высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, на который приходится свыше четверти валовых активов банка на 01.08.2018 (доля вложений в ценные бумаги эмитентов с условным рейтинговым классом ruAA- и выше в портфеле ценных бумаг – около 70%), и контрагентов на рынке межбанковского кредитования.

Адекватная ликвидная позиция. Агентство отмечает невысокий запас балансовой ликвидности (на 01.08.2018 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 12,5%, ликвидными активами (LAT) – 20,6%) в сочетании с повышенной зависимостью нормативов текущей и долгосрочной ликвидности от стабильности средств на счетах клиентов (на 01.08.2018 норматив Н3 без учета показателя Овт* составил 48,6%, Н4 без учета показателя О* – свыше 187%). Однако данный фактор в значительной мере компенсируется наличием доступа к широкому спектру источников дополнительной ликвидности (в том числе имеются неиспользованные лимиты на рынке межбанковского кредитования, возможность привлечения кредитов Банка России под залог нерыночных активов и кредитов под залог ценных бумаг в рамках сделок РЕПО; в совокупности более 9% величины привлеченных средств банка на 01.08.2018). Ресурсная база диверсифицирована как по клиентам (на 01.08.2018 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 6%), так и по источникам, без явного преобладания одного источника фондирования. Тем не менее, агентство отмечает значительный объем операций РЕПО, проводимых банком с центральным контрагентом (на 01.08.2018 объем средств, привлеченных от других банков на срок до 30 дней, превысил высоколиквидные активы кредитной организации в 1,6 раза, ликвидные – в 1,2 раза с учетом источников аккумулирования ликвидности), и, как следствие, наличие высокой доли активов, имеющих обременение (10,6% на 01.08.2018).

Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. В банке принята стратегия развития на 2018-2020 гг., направленная на умеренный органический рост объемов бизнеса, развитие цифровых каналов обслуживания и поддержание высокой эффективности бизнеса; цели по основным показателям четко сформулированы и являются, по мнению агентства, достижимыми на горизонте действия стратегии.

На 01.08.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 582,6 млрд руб., величина собственных средств – 72,7 млрд руб., прибыль после налогообложения за первое полугодие 2018 года – 2,4 млрд руб.