Хоум Кредит банк превратит кредиты в ценные бумаги

Федеральная антимонопольная служба разрешила ирландской компании Eurasia Structured Finance No. 2 Limited выкупить активы ХКФ-банка на 35 млрд руб., что составляет 23,5% балансовой стоимости активов банка. В банке сообщили, что это будет сделка по секьюритизации портфеля потребительских кредитов. "В случае возникновения необходимости в течение года, банк сможет использовать этот источник фондирования",— сообщили в пресс-службе ХКФ-банка. Максимальный объем сделки — 35 млрд руб., но необязательно он будет размещен полностью, уточняют в банке.

Эта сделка позволит банку диверсифицировать источники фондирования. "В рамках сделок по секьюритизации продаются только кредиты высокого качества, отобранные по специальным критериям и с подтвержденным обслуживанием долга",— добавили в пресс-службе. По словам экспертов, секьюритизация позволяет привлечь деньги на рынке дешевле, чем через размещение обычных облигаций, однако пока оценить ориентировочную доходность они затрудняются.

В банке тоже не стали комментировать, на какую доходность ориентируются. "Секьюритизация позволяет освободить капитал для агрессивного наращивания активов, возможно, у акционеров в преддверии IPO есть намерения показать достаточно значительный рост портфеля",— считает аналитик "ВТБ Капитала" Роман Лучковский.

Источник: КоммерсантЪ