Банк "Зенит" полностью разместил облигации БО-06 на 5 млрд руб.

Банк "Зенит" в четверг, 26 мая, полностью разместил биржевые облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.

В ходе маркетинга инвесторы подали 63 заявки на приобретение указанных бумаг со ставкой первого купона в диапазоне 6,95-7,4% годовых. Общий объем спроса по итогам размещения превысил 6 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 7,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов облигаций. Заявки на 3-летние ценные бумаги принимал сам банк в период с 12 по 24 мая. Облигации номиналом 1 тыс. рублей размещались по открытой подписке на ФБ ММВБ.

При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 7,2-7,4% годовых, затем он был снижен до 7,2-7,3%, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 7,33-7,43% годовых.

ФБ ММВБ 1 апреля допустила к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга биржевые бонды банка "Зенит" серий БО-04 - БО-08. Объем выпусков БО-04 и БО-05 - по 3 млрд рублей, выпусков БО-06 - БО-08 - по 5 млрд рублей каждый.

Облигации всех серий будут иметь по 6 полугодовых купонов.

Источник: finmarket